L’industria italiana delle macchine per la lavorazione del legno resta una delle eccellenze mondiali della meccanica avanzata e un pilastro della meccanica strumentale nazionale. Tuttavia, il settore sta affrontando una fase di rallentamento legata alla crisi dell’edilizia europea, alla frenata della domanda globale e alla crescente pressione competitiva asiatica. Secondo un’analisi di Cerved, il comparto dovrà accelerare su Industria 4.0 e 5.0, sostenibilità e internazionalizzazione per difendere la propria leadership nei prossimi anni.
Un’eccellenza italiana da oltre 3 miliardi di euro
Secondo un’analisi condotta da Cerved, il comparto genera circa 3,1 miliardi di euro di fatturato e occupa oltre 12.700 addetti distribuiti in 658 imprese operative.
L’Italia si conferma inoltre il terzo esportatore mondiale di tecnologie per il legno, con una quota vicina al 15% del commercio globale. Un risultato che consolida il ruolo del Made in Italy industriale in una filiera ad alta intensità tecnologica e fortemente orientata all’export.
La struttura del mercato appare però fortemente concentrata. Grandi gruppi come SCM, Biesse, Cefla e Breton controllano oltre l’80% del settore, mentre una rete di Pmi altamente specializzate presidia nicchie produttive ad elevato valore aggiunto.
I principali poli industriali si sviluppano nei distretti manifatturieri di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con hub particolarmente rilevanti nelle aree di Pesaro, Rimini, Piacenza e Thiene.
Automazione e digitalizzazione trainano la competitività
L’innovazione tecnologica rappresenta oggi il principale fattore competitivo del comparto. Le imprese italiane stanno investendo in automazione industriale, macchine interconnesse, sensoristica evoluta e manutenzione predittiva, puntando a migliorare produttività, efficienza energetica e riduzione degli scarti.
La trasformazione digitale della filiera si inserisce pienamente nei paradigmi di Industria 4.0 e Industria 5.0. Le soluzioni più avanzate integrano intelligenza artificiale, analytics e controllo remoto degli impianti, consentendo una gestione sempre più flessibile e personalizzata della produzione.
Questa capacità di sviluppare tecnologie customizzate rappresenta uno dei principali vantaggi competitivi dell’industria italiana rispetto ai grandi competitor internazionali, soprattutto nei segmenti premium del mercato.
La competizione resta infatti particolarmente intensa nei prodotti standardizzati, dove operano grandi gruppi tedeschi e cinesi con elevate economie di scala. La specializzazione su macchine ad alta personalizzazione continua invece a distinguere l’offerta italiana sui mercati globali.
Export decisivo, ma aumenta l’esposizione ai rischi globali
L’export rappresenta il vero motore del comparto. Nel 2025 le esportazioni hanno raggiunto circa 2,5 miliardi di euro, pari a oltre l’81% del fatturato complessivo.
Gli Stati Uniti restano il primo mercato di destinazione, con una quota superiore al 12%, ma il rallentamento della domanda americana e le nuove tensioni commerciali stanno aumentando l’incertezza per i produttori italiani. Anche Germania e Francia, tradizionali mercati di riferimento, mostrano segnali di contrazione.
La forte dipendenza dai mercati internazionali garantisce da un lato crescita e dimensione globale, dall’altro espone il settore agli shock geopolitici, ai dazi commerciali e alla volatilità economica internazionale.
Secondo l’analisi Cerved, nel 2025 la produzione del comparto ha registrato una flessione del 7,9%, mentre l’export è diminuito dell’8,9%, confermando l’attuale fase ciclica negativa.
La Cina accelera nei segmenti standardizzati
Uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni riguarda la crescita della concorrenza cinese. Se nei primi anni Duemila la quota delle importazioni cinesi nel mercato italiano era marginale, oggi supera stabilmente il 10%.
La Cina sta progressivamente migliorando il proprio posizionamento tecnologico, concentrandosi soprattutto sui segmenti standardizzati e di fascia intermedia, dove il vantaggio di costo risulta decisivo.
Questo scenario sta determinando una progressiva polarizzazione del mercato globale: per le aziende italiane diventa quindi fondamentale continuare a investire in ricerca e sviluppo, automazione avanzata e servizi ad alto valore aggiunto per mantenere il differenziale competitivo.
Le prospettive al 2027 tra cautela e trasformazione
Le prospettive di medio termine restano improntate alla prudenza. Nello scenario base elaborato da Cerved, il fatturato reale potrebbe registrare una contrazione del 4,9% nel 2026 e del 2% nel 2027, senza recuperare completamente i livelli precedenti.
Nello scenario più critico, legato al protrarsi delle tensioni geopolitiche e del rallentamento internazionale, la perdita cumulata potrebbe superare l’11%.
Parallelamente si osserva una progressiva compressione dei margini operativi, con l’EBITDA previsto in calo dal 7,9% del 2024 al 5,6% del 2027, a causa dell’aumento dei costi energetici, delle materie prime e della crescente pressione competitiva.
Industria 5.0 e sostenibilità saranno decisive
Nonostante le difficoltà congiunturali, il settore mantiene importanti prospettive di sviluppo legate alla transizione digitale e sostenibile.
La crescita della bioedilizia, la diffusione di materiali eco-compatibili e gli incentivi agli investimenti produttivi potrebbero sostenere il rinnovo degli impianti industriali nei prossimi anni.
Allo stesso tempo, la crescente integrazione di intelligenza artificiale, automazione avanzata e sistemi interconnessi renderà sempre più strategico il ruolo delle competenze tecniche specializzate.
Per le Pmi italiane la sfida sarà duplice: rafforzare dimensione e presenza internazionale senza perdere la flessibilità e la capacità di personalizzazione che rappresentano da sempre il cuore del vantaggio competitivo italiano.
La filiera delle macchine per il legno resta dunque una delle eccellenze della meccanica europea, ma il nuovo contesto globale richiede un salto evolutivo sul piano tecnologico, organizzativo e finanziario per difendere la leadership conquistata sui mercati internazionali.